Klik 'Offerte/order', selecteer 'Offertes'.
Klik 'invoer'.
In het eerste vak kunt u een debiteur of een relatie ophalen met de eerste twee letters van d ecode of F12(toets).
Indien u het doet met F12 en de debiteur staat nog niet in de lijst, kunt u klkken op "Invoer" rechtsboven en direct de nieuwe debiteur aanmaken.
Indien u de module 'relatiebeheer' bezit, kunt u in dit vak de relatie
inhalen met F12 of, indien u het weet, de eerste letters van de relatiecode.
Zie "Offerte/order - instellingen offerte/order".
Indien u het relatiebeheer niet bezit, moet u hier een debiteur ophalen.
(Indien u relatiebeheer wel bezit en toch de offerte wilt koppelen aan een debiteur
kunt u dat aangeven in de instellingen.)
Dit verschil is aangebracht in het programma om te voorkomen dat u, voor dat
een offerte is goedgekeurd, u al een debiteur aan moet maken, die misschien
nooit zal worden gebruikt.
'Verdeelsleutel' laat u staan 'contact persoon' kunt
u invullen.
'Offertenummer' wordt automatisch aangemaakt u kunt een beginnummer
instellen in het 'offerte/order' menu onder 'instellingen'.
Offerte datum wordt automatisch aangemaakt, ook dit kunt u wijzigen. "Omschrijving"
en "Referentie klant" kunt u invoeren, deze gegevens worden meegenomen naar de
offerte en eventueel naar het project.
'Projectmanager' kunt u ophalen met F12 of de eerste twee letters van zijn/haar code.
'Artikelcode' haalt u weer op met F12 of de eerste letters van de
artikelcode.
Deze artikelen heeft u reeds aan gemaakt in het menu 'boekhouding-stamgegevens-artikelen'.
Zie "artikelen" in hoofdstuk "Voorraadbeheer".
'Aantal' wordt ingevoerd, eventueel wijzigt u de prijs of de omschrijving.
U tabt weer door tot u opnieuw komt in 'artikelcode' en haalt het volgende artikel
of urensoort op.
Op deze manier maakt u uw gehele order gereed, regel voor regel.
BTW-code en (omzet)grootboekrekening worden steeds opgehaald samen met het artikel.
U kunt die ook handmatig toekenen en/of wijzigen.
U kunt de offerte afdrukken, daarbij afwegend, Offerte is in Ohmega slechts en eenvoudige calculatie
Daarmee kunt u
:
Als de offerte is geaccepteerd, kunt u in de offerte gaan naar het kleine menu rechtsboven menu "Offertes" en klikken "maak order"
na de bevestiging wordt de offerte een order, de oorspronkelijke offerte
blijft echter bestaan.
U kunt schakelen tussen de offerte en de order met de knop "Switch".
Zie verder het hoofdstuk "maak order"
algemeen offerte order
maak order
factureren
voorblad/bijlagen
eigen lay-out
aanvragen
afleveradressen
prijsgroepen